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Avant de commencer

  • Le nom et l’adresse e-mail de chaque personne à ajouter.
  • Vos services et vos horaires, configurés avant.

Étape 1 : Ouvrez votre équipe

La liste de votre équipe montre qui travaille avec vous et combien de places sont utilisées.

  1. Dans une fenêtre large, sélectionnez Membres de l’équipe dans la barre latérale. Sur un téléphone ou dans une fenêtre étroite, ouvrez d’abord Compte.

  2. La ligne à côté des boutons compte les personnes actives et les invitations en attente par rapport à vos places.

  3. Sélectionnez Ajouter un membre de l’équipe.

C’est fait quand : le formulaire Nouveau membre de l’équipe s’ouvre.

Liste des membres de l’équipe
Écrans présentés en anglais

Données de démonstration illustratives : Studio Lumière est une entreprise fictive.

Étape 2 : Indiquez qui c’est

Son adresse e-mail lui sert à se connecter.

  1. Sous Accès, choisissez Personnel pour ses propres rendez-vous et clients, ou Accueil pour ceux de toute l’équipe.

  2. Remplissez Nom du membre de l’équipe et E-mail du membre de l’équipe.

  3. Ajoutez une description et une photo si vous le souhaitez.

C’est fait quand : le nom et l’adresse e-mail sont remplis.

Formulaire de nouveau membre de l’équipe en cours de saisie, avec le bouton pour l’ajouter dans la barre des modifications non enregistrées
Écrans présentés en anglais

Étape 3 : Choisissez ses services

Vos clients ne peuvent réserver avec une personne que les services qu’elle propose.

  1. Ouvrez l’onglet Services et sélectionnez Ajouter des services.

  2. Vous pouvez aussi ajouter des personnes depuis la page de chaque service.

C’est fait quand : l’onglet Services compte ses services.

Étape 4 : Réglez ses horaires

Chaque membre de l’équipe suit les horaires de l’établissement, sauf si vous lui en donnez de propres.

  1. Ouvrez l’onglet Horaires : il indique Utilise les horaires de l’établissement.

  2. Activez A des horaires de travail spécifiques et réglez ses jours. Ses horaires doivent rester dans ceux de l’établissement.

  3. Sélectionnez Copier Lundi sur tous les jours ouverts pour reprendre son premier jour ouvert sur ses autres jours ouverts.

C’est fait quand : chacun de ses jours de travail affiche ses horaires.

Horaires de travail d’un membre de l’équipe
Écrans présentés en anglais

Étape 5 : Ajoutez la personne

L’enregistrement ajoute la personne et lui envoie un e-mail.

  1. Sélectionnez Ajouter un membre de l’équipe en bas du formulaire.

  2. Une nouvelle adresse reçoit un e-mail pour créer un mot de passe, et la personne rejoint l’équipe à sa première connexion. Une adresse qui a déjà un compte SkedEz reçoit une invitation à accepter sous 30 jours : Accepter se trouve dans le sélecteur d’établissement, en bas de la barre latérale, ou sous Compte sur un téléphone.

C’est fait quand : la personne apparaît dans votre liste, ou sous Invitations en attente.

Attention

Une invitation en attente occupe une place jusqu’à ce qu’elle soit acceptée, retirée ou expirée.
Fenêtre d’invitation envoyée : le nouveau membre de l’équipe a reçu un e-mail d’invitation et rejoint l’équipe en l’acceptant
Écrans présentés en anglais

Étape 6 : Modifiez son accès plus tard

La page de chaque personne réunit ce qu’elle a le droit de faire.

  1. Ouvrez la personne depuis la liste, puis l’onglet Rôle et autorisations.

  2. Choisissez Personnel, Accueil ou Personnalisé, ou passez-la en Admin : l’administration couvre l’équipe, les services, les paramètres et la facturation.

  3. Sélectionnez Enregistrer l’accès, puis Modifier l’accès pour confirmer.

  4. Seul le propriétaire peut transférer la propriété, et personne ne peut désactiver ni retirer le propriétaire.

C’est fait quand : sa page affiche le nouvel accès.

Onglet rôle et autorisations d’un membre de l’équipe : membre ou administrateur, et accès personnel, accueil ou personnalisé
Écrans présentés en anglais

Étape 7 : Désactivez ou retirez quelqu’un

L’un comme l’autre libère une place ; retirer décide aussi du sort de ses rendez-vous.

  1. Dans la liste, ouvrez le menu … de la personne. Désactiver la masque des réservations et garde ses services.

  2. Ou sélectionnez Retirer de l’équipe, puis Garder les rendez-vous, Les confier à un autre membre de l’équipe ou Annuler les rendez-vous pour ses prochains rendez-vous. Avec le dernier choix, ses clients sont prévenus.

C’est fait quand : la ligne des places affiche une place utilisée de moins.

Fenêtre pour retirer de l’équipe : garder, transférer ou annuler les prochains rendez-vous de la personne
Écrans présentés en anglais

Si quelque chose est différent

  • Ajouter un membre de l’équipe ne peut pas être sélectionné.

    Cause probable
    Toutes les places sont utilisées, ou votre formule n’a pas de places d’équipe.
    Que faire
    Désactivez ou retirez quelqu’un, ou sélectionnez Choisir Teams.

  • Vos clients ne peuvent pas réserver avec un nouveau membre.

    Cause probable
    La personne est inactive, ne propose aucun service ou n’a pas encore accepté l’invitation.
    Que faire
    Activez-la, ajoutez ses services et rappelez-lui d’accepter.

  • L’invitation n’est jamais arrivée.

    Cause probable
    Elle est partie vers une autre adresse, ou elle a expiré.
    Que faire
    Vérifiez l’adresse sous Invitations en attente, puis sélectionnez Renvoyer l'invitation dans le menu … de la personne.

Et ensuite

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FAQ

Questions sur l’équipe

Le propriétaire occupe-t-il une place ?

Oui. Les places comptent vous, chaque personne active et chaque invitation en attente.

Un membre de l’équipe voit-il tous les rendez-vous ?

Avec Accueil et Admin, on voit tous les rendez-vous, et un ensemble Personnalisé d’autorisations peut l’inclure. Avec Personnel, on voit ses propres rendez-vous et clients.

Que deviennent les réservations quand je désactive quelqu’un ?

Elles restent dans l’agenda, et vos clients ne peuvent plus réserver avec cette personne. Retirez-la plutôt pour déplacer ou annuler ses prochains rendez-vous.

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